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简历详情
更新时间:2025-05-06
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客户经理、外贸、助理、中文岗位
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33岁 / 女 / 已婚 / 本科 / 12年经验
电话:
13800138000
邮箱:
abcd@163.com
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曾就职领域:
金融,保险,投资
目前居住地:香港
期望工作地:欧洲(英法意德西区域),欧洲其他区域
目前年薪:
6.30万元
期望年薪:
58.8万元
教育经历
工作经历
项目经历
教育经历
在校时间
2010-09 至 2014-07
专业
财务管理
就读学校
青岛农业大学海都学院 统招 本科
工作经历
任职时间
2020-01-01 至 2025-01-01
职位名称职位名称
任职公司
任职公司任职公司
任职描述
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工作经历
任职时间
2020-01-01 至 2025-01-01
国际客户关系经理
任职公司
任职公司任职公司
任职描述
国际客户关系经理(优先理财部),渣打银行(香港)有限公司
主要职责
确保与客户定期进行支持性沟通并完整记录
与业务发展经理及产品团队协作,完成新客户/子公司准入及KYC/初始信贷设置
维护客户关系并提供优质服务,满足客户需求
通过扩展客户投资组合强化现有客户关系
落实反洗钱要求,确保符合相关法规
主动识别符合优先理财资格的个人客户,挖掘其投资与融资需求
通过定制化金融方案及市场趋势分析,建立深度客户关系
任职时间
2020-01-01 至 2025-01-01
私人财富规划师
任职公司
任职公司任职公司
任职描述
私人财富规划师,汇丰保险经纪有限公司(北京)
主要职责
作为私人财富规划师,季度目标达成率100%,跟进单笔金额300万至600万元人民币的保险交易
自主拓展客户组合,从20名增至30名,管理资产规模达9400万元人民币
完成最大单笔交易:养老金保险(每年10万元,20年期)
为汇丰香港推荐2名尊贵客户及1名企业银行客户,管理资产超3亿元人民币
开发移民代理(AIR)、邦豪别墅装修、教育代理(东源)等细分市场
任职时间
2020-01-01 至 2025-01-01
私人财富规划师
任职公司
任职公司任职公司
任职描述
私人财富规划师,汇丰人寿保险有限公司(北京)
主要职责
作为私人财富规划师,季度目标达成率100%
自主拓展客户组合,从20名增至30名,管理资产规模达9400万元人民币
完成最大单笔交易:养老金保险(每年10万元,20年期)
开发移民代理(AIR)、邦豪别墅装修、教育代理(东源)等细分市场
任职时间
2020-01-01 至 2025-01-01
投资经理
任职公司
任职公司任职公司
任职描述
投资经理,北京环宸投资管理有限公司(北京)
主要职责
参与基金产品设计、募资路演及投资者关系管理
协助CEO维护投资者及内部合作关系
完成单笔2000万元交易,并促成邮储银行300万元转介交易
根据公司战略规划,参与制定管理业务计划、年度目标及实施策略
带领团队发掘优质项目资源,参与新能源及产业项目管理
参与上市公司工作,完善投资者关系管理
督导团队业务执行,参与公司重大决策
任职时间
2020-01-01 至 2025-01-01
总经理助理
任职公司
任职公司任职公司
任职描述
总经理助理,耳东影业(北京)有限公司(北京)
主要职责
维护关键客户投资者关系
数据监控及向总经理汇报
与高端别墅社区合作,促成收益1亿元项目
筹备股东大会及董事会文件资料
定期跟进项目执行,统筹公司大型活动及外部公关协调
监督公司业务运营,协助市场产品销售,确保流程顺畅
建立并完善资产管理制度,协调销售部门日常管理
负责财务部门日常工作、人员招聘及绩效评估
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简历完整度
100%
简历标签
金融方案设计
客户关系管理
投资管理
沟通协调
办公软件
相似候选
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董事局办公室 副总经理
S级
37岁 / 女士 / 硕士 / 12年工作经验
****
COO
A级
34岁 / 女士 / 本科 / 11年工作经验
****
投资总监
S级
35岁 / 女士 / 硕士 / 11年工作经验
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地产金融项目经理
A级
30岁 / 先生 / 本科 / 8年工作经验
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销售经理
A级
30岁 / 女士 / 硕士 / 8年工作经验
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