产品运营:负责基金运营管理,包括资金及投资管理,基金管理报告、信息披露、基金数据的定期维护。搜集、整理、计算、复核运营过程中的数据。协助产品的宣传工作,运营微信公众号,制作物料及优化文案。项目推动:协助业务部门参与高管访谈并跟进项目调研,收集及整理数据,起草相关协议,编撰项目分析报告,为决策层提供参考依据。合规稽查:负责公司经营过程中的合规审查,包括传达和落实行业内监管规定,做好风险评估,合规审计和整改工作,加强对合规风险的管控,组织开展合规专项培训。客诉监控:负责客户投诉案件的收集、整理及分析,总结常见问题和经典案例,制定客户留存策略。团队培训:依据公司要求,成功组织产品、政策及流程培训,有效推动团队营销拓展。协助拟定并执行培训计划,跟踪团队绩效,确保培训成果与业务目标相契合。会议管理:高效处理领导日常事务,包括项目监督、决议执行情况跟进等。负责组织筹备各类会议,确保会议流程顺畅,完成会议纪要和商务文档编写,督办决议执行,并签批OA文件下发至相关部门。行政支持:提供全面的行政支持服务,包括档案管理、章证保管、固定资产维护、办公用品采购等,协助人事招聘,负责公司活动方案的策划与执行,确保活动达到预期效果,增强团队凝聚力。

业务规划:协助营业部总经理制定月度、季度及年度工作总结与展业计划,有效驱动团队业绩增长。成功策划并执行多场基金路演活动,同时主持日常工作会议,保障团队沟通顺畅。私募托管:与总部多部门协同,识别并引导潜力私募管理人与公司资管及金融产品部门对接,通过组织路演尽调,成功促成私募底层交易账户落地,拓展公司业务版图。公共关系:负责处理外部公共关系,维护关键投资者关系,高效执行商务接待与业务交流会议,并准确撰写会议纪要,为团队决策提供信息支持。项目运营:深度参与上市公司股东综合金融服务,全程投入中信证券企业家办公室运营,为广州地区多家企业及私募基金提供包括增减持、再融资在内的多项金融服务,展现对复杂金融需求的深刻理解。业绩成就:担任财富业务内训师,培训高净值客户,实现产品销量2250万,两融余额1300万,创收76万。特别是成功助力某上市公司大股东完成大额雪球及期权交易,进一步证明卓越的业务能力和市场影响力。