工作内容:
1. 在市场上寻找合适的投资项目,对项目进行初步研判,挖掘潜在投资机会;
2.对潜在投资项目进行深入分析,包括行业分析,市场分析,竞品分析,项目自身优势劣势分析等;
3.撰写项目可行性分析报告,开展项目立项会,立项通过后组织带领项目组进行法律和财务尽职调查,并撰写尽调报告,并组织
进行项目投决会;
4.项目立项后,负责同交易对手方沟通投资方案,设计交易结构,确定交易价格,制定风控措施及其他商务条款的谈判等工作;
5.通过投决会后,负责投资协议的起草,并与交易对手方对协议进行沟通修改协商等,促进双方顺利达成合作;
6.项目投出后,重点进行项目的投后管理工作,严格审核项目每一笔资金的用途,项目每一次用印都执行严格的审批程序,对项
目进度进行深入了解,重大事项重大资金支出等及时反馈给领导层,严格把控项目的每一步进展,项目派专人驻场;
7.项目投出到到期前根据项目运行情况,及时关注项目到期是否能顺利退出,若项目自身现金流能覆盖投资支出则依靠项目本身
实现退出;若项目自身现金流不足,则及时寻找新的投资方来置换实现退出。
工作业绩:
工作5年期间,累计管理地产投资类私募基金规模达50多亿元,涉及项目20多个,期间跟进项目多达200多个,项目成功退出率
高达90%,给公司创造了超过30%的年度净收益。经过5年多的积累,对投资项目的投前研判,投资方案的设计,交易结构的设
计,项目尽调,商务谈判,投后管理,退出路径等投资项目全流程管理拥有丰富且扎实的经验。
项目经历:某大型房地产开发公司融资业务 基金规模5亿元 投资周期18个月 担任项目投资经理
1、投前工作:主要负责寻找标的项目,通过实地调研逐一踩盘分析投资项目周边市场情况、同类型竞品销售情况及本项目自身
优劣势,并形成立项报告报投委会上会;项目成功立项后,独立负责组织法务部分、财务部门到项目现场对项目及融资方集团公
司进行深入尽调,分析融资方集团公司资产情况、负债情况、历史沿革等,分析融资方偿还债务能力,融资能力,运营能力等,
并形成投决会报告,项目投决通过后,主要负责制作项目推介报告,设计交易方案和风控措施,实现对拟投项目的管理闭环;
2、投后工作:重点监管项目每笔资金的使用情况是否真实合理,实时跟进项目进展是否按原计划进行,每月定期到项目现场实
地勘察项目进度,及时反馈项目问题并提出相应解决方案,本项目由于融资方资金紧张,预测到很可能没法按时还款,在项目到
期前6个月就开始在市场上寻找信托等第三方机构做抵押贷款融资来置换,经过4个月时间与信托机构沟通谈判,不断磨合商务条
款、设计交易结构和资金退出路径,最终项目顺利实现退出。
工作成果:本项目投资规模5亿及相应收益全额按时收回,给公司创造了千万级别的收益。

2018年6月毕业后通过校招顺利进入德信控股集团有限公司战略投资部成为一名管培生。期间主要负责跟进德信控股集团旗下非
地产类投资项目的投后管理及挖掘一些具有潜力的小规模风投项目。经过1年的学习积累,对投资类项目募投管退业务全流程有
了全面的了解和掌握,最终顺利通过定岗答辩,定岗在凯银私募基金管理有限公司投资管理部。

主要工作:参与新三板挂牌上市项目,参与尽职调查、制作项目申报材料、核查财务真实性、撰写立项报告、公开转让说明书和
尽职调查报告,制作工作底稿及附件等工作;
项目经历:实习期间参与权星智控、东邦环保、恒泰新科3个项目的新三板挂牌上市工作;
•行业研究:熟悉国家政策,借助SWOT分析、PEST分析、竞争者分析等市场分析工具对目标公司所在行业发展现状、发展趋势和
发展前景进行深入分析,明确公司市场定位及未来发展方向;
•尽职调查:1、项目现场尽调期间负责分类汇总客户供应商信息,协助撰写访谈提纲,实地走访10家供应商、客户单位,核查公
司业务的真实性和关联关系,制作访谈记录底稿;2、配合完成财务尽调,运用杜邦分析法对目标公司的偿债能力、营运能力、
盈利能力进行分析,负责对报告期内相关交易的合同、发票、收据、记账凭证等进行一致性核查,完成大额、异常费用测试、截
止性测试及穿行测试,并抽取凭证进行核验,确保逻辑准确,针对目标公司的收入成本、前十大供应商和客户、关联方交易等通
过流水核查、访谈、发询证函等形式进行核查,确保交易的真实性及合理性;3、协助完成法律尽调,利用天眼查等核查目标公
司关联方信息,分析关联交易对企业经营的影响,梳理目标公司历史沿革、房产、商标、专利,查询关联方及相关公司的工商信
息等,制作三会资料、前十大供应商和客户合同底稿等工作。
工作成果:实习期间参与权星精机、东邦环保、恒泰新科三个项目最终都分别成功在新三板市场挂牌上市。