很多猎头伙伴看到平台上大宗商品贸易行业一直增加的客户职位并陆续交付，不仅会有这样的疑问：

什么是大宗行业？

大宗行业人才需求量真的有这么大么？

大宗行业的未来发展形势如何？

猎头初进入大宗行业可以从哪些方向入手呢？

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新时期大宗商品行业快速发展带动相关领域人才需求的持续扩大，而专业人才的供给严重不足，当前及未来一段时间内人才缺口都将保持高速增长，预计缺口将达到几千人。而这就是我们猎头行业的重大机遇。有兴趣的猎头伙伴一起来了解一下大宗行业吧 ！

一、什么是大宗贸易？

（一）大宗商品贸易概念

在讲解大宗贸易之前，我们首先要先把 “大宗”和“贸易” 两词拆分解析，“大宗”其实指的就是大宗商品，“贸易”指的是国际贸易和国内贸易。大宗商品是指在市场上流通量较大的可统计商品，包括能源、金属、非金属、农产品等多个领域。由于大宗贸易行业人才需求逐年增加，因此其市场规模分析和研究对猎头行业具有重要意义。

1、大宗商品主要分布以下几大类产品：

1）能源产品：大宗商品中的能源产品也就是化工产品有五种，包括原油、柴油、汽油、丙烷、橡胶、取暖用油等；

2）农副产品：大宗商品中的农副产品大约包含二十多种，比如大豆、玉米、小麦、大麦、苹果、鸡蛋、羊毛、棉花、糖、茶叶、可可、咖啡、活牛等；

3）基础原材料：大宗商品中的基础原材料也就是金属产品有十种，其中包括金、银、铜、铁、锌、铅、钯、铝、铂、镍等。

2.国际贸易和国内贸易都有哪些区别

1）国际贸易是指国家与国家之间的跨国商品产品的贸易行为，这里面需要涉及到进出口问题，支付与结算问题，国际价格行情问题等问题。

2）国际贸易通常会遇到长期垫付资金，有的则采用国际信用证模式进行贸易行为，且国际贸易通常是国央企直接或委托平台公司进行的贸易行为，不是普通人能够参与其中的。

3）国内贸易通常讲究的是“短”“频”“快”三个要点！通常都是短频交易，资金回笼迅速，可在短期进行多次贸易且民营企业也能参与其中的贸易行为。

（二）大宗行业产业链

大宗商品产业链包括生产、贸易、物流、消费等环节。生产环节主要涉及矿产、农业等部门；贸易环节涉及中间商、交易所等；物流环节负责将商品从生产地运输到消费地；消费环节包括制造业、服务业等。

来源：中国证券协会

二、大宗行业发展现状

（一）国际大宗贸易发展现状

一个世纪以来，全球大宗商品商品生产、消费结构及价格持续变化。 在主要大宗商品中，金属需求增长了近十倍，能源需求增长了六倍，食品需求增长了四倍，同时，推动需求增长的主要力量已从发达国家转向发展中国家，发达国家在能源和金属中的消费份额分别从三十年前的 50% 和 75% 左右下降至 34% 和不到 25%。

1、国际能源产品现状分析

煤炭、石油、天然气等化石能源在过去一百年间，原油生产由原来的美国转向中东及北海等地，现在中东、北海、 墨西哥湾和阿拉斯加地区，美国、俄罗斯、沙特阿拉伯是当前三个最大的石油生产国。消费则由发达国家逐渐向发展中国家转移，亚太地区、北美、欧洲为当前原油主要消费地，其消费量约占全球 80%，美国、中国、印度为原油消费量最大的三个国家。

煤炭具有储量丰富、成本低等特点，其在全球能源消费中的比重下降，但消费总量仍然持续增长。中国是最大的煤炭消费国，占世界消费量的一半以上，其次是印度（10%）、印度尼西亚（7%）、美国和澳大利亚（各约 6%） 。

近年来低碳能源发展较为迅速，2020 年，包括核能、可再生能源等在内的低碳能源约占全球能源总消费量的 17%， 主要用于发电。其中，核能占比约 7%，美国是世界上最大的核能生产国，约占全球的 30%。水能、风能、太阳能等可再生能源占比约10%， 中国为最大的可再生能源生产国，约占全球的四分之一。

2、国际金属产品现状分析

金属价格相对平稳。20 世纪，在技术进步、生产效率提高、供给增加的情况下，金属价格普遍下降。2000 年以来，由于发展中国家（尤其是中国）需求的快速增长，主要金属价格反弹。

资料来源：明尼阿波利斯联邦储备银行，美国劳工统计局，世界银行

3、国际农副产品现状分析

世界农产品出口主要集中在南美、北美、黑海、欧洲、大洋洲等资源比较丰富的国家和地区，不同地区的农产品生产优势不同。我国大豆主要进口来源国为巴西、美国，也有少部分从阿根廷、乌拉圭、俄罗斯、加拿大、乌克兰进口。牛肉主要进口来源国为巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等。猪肉进口来源国为巴西、美国、加拿大等。食用油主要进口来源国为乌克兰、巴西、阿根廷、俄罗斯等。

（二）国内大宗贸易发展现状

中国大宗商品市场在过去二十年来取得了飞速发展，已经成为诸多大宗商品的最大消费国和生产国。当前，中国占全球煤炭、金属和铁矿石需求的一半以上，并成为近些年来大宗商品需求增长的主要贡献力量。

1、国内能源产品现状分析

中国是最大的煤炭消费国，石油消费仅次于美国，占全球原油消费的 15% （美国占比约 20%）。1995-2020 年间，中国能源消费占全球比重翻倍。

数据来源：国家统计局

2、国内金属产品现状分析

中国是推动全球金属消费增长的主要力量。1995-2020 年间，全球金属消费量翻了一番多，其中中国占增长的 90%。中国在世界金属消费中的份额从 2000 年的10% 提高到 2020 年的50% 以上，生产和消费了全球一半以上的主要基础金属、铁矿石和钢铁。

资料来源：英国地质调查局，美国地质调查局，世界银行，世界金属统计局，世界钢铁协会

3、国内农副产品现状分析

我国农产品进口严重依赖巴西、美国等国家。以粮食为例，2022年，我国大豆进口量同比减少543.8万吨~9 108万吨，但自巴西进口大豆5 439.8万吨，自美国进口大豆2 954.7万吨，合计占比超过我国大豆进口量的90%；2022年，我国玉米进口量减少773万吨~2 062万吨，但自美国、乌克兰进口合计占比仍超95%。

22年我国进出口农产品数量/万吨

数据来源：国家统计局

近年来，国家致力于推动农产品进口来源多元化，应积极拓展进口渠道，建立多元贸易伙伴关系，减少对单一国家和单一品种的依赖，基于既有与南美洲、北美洲等地合作基础上，加大与“一带一路”沿线国家合作，依托当地农业资源丰富的优势条件，以及良好的“一带一路”联通条件，在农产品方面合作潜力较大。

三、大宗行业未来发展形式预测

（一）大宗商品市场总体走势展望

大宗行业的发展面临着诸多挑战，如市场竞争激烈、政策变化多端、客户需求多样化等。但同时，也存在着诸多机遇。随着新技术的发展和应用，大宗行业将迎来更多的发展机遇。例如，新能源技术的推广将为能源和大宗商品市场带来新的发展机遇；智能化技术的应用将提高生产效率和质量水平，增强企业的市场竞争力。此外，随着一带一路等国家战略的实施，大宗行业也将迎来更多的市场机遇。

（二）影响市场走势的主要因素分析

展望未来，中国经济增速放缓，气候变化与能源变革，以及信息技术是推动商品市场变革的最重要因素，预计未来大宗商品需求增速整体放缓，而商品需求结构持续演变。同时，战争冲突、贸易保护主义以及气候变化将加剧未来商品市场的不确定与贸易网络的碎片化。

1、人口及收入增长

人口及收入增长是过去一百年来大宗商品需求增加的最重要驱动因素。新兴市场和发展中国家的经济增长推动了大宗商品需求（尤其是能源、金属及矿产品）的快速上升。

能源及金属需求与经济增长密切相关，且随着国家收入水平上升，消费向高附加值商品和服务转变，大宗商品需求弹性下降，需求增长放缓。农产品需求与人口增长关系更为密切。在较低收入水平下，金属需求弹性最高而农产品最小。

2、技术创新

技术创新改变了商品消费和生产模式，推动了商品相对重要性变化及商品间的相互替代。技术进步对商品市场的最终影响与环境制约、政策措施等密切相关。

新技术开发利用（破坏式创新）通常导致商品组之间或商品组内部不可逆的变革性替代。如交通领域的蒸汽革命和电气革命带来了从农产品到矿物能源和金属的转变：煤炭、钢铁替代了动物饲料、棉麻帆布、木材；电动汽车的发展推动了金属和生物燃料（玉米乙醇、甘蔗乙醇、食用油制生物柴油）对汽油和柴油的替代。新产品和新用途的发现使得食品包装实现了金属、能源、农产品的相互转变：铝、塑料、纸先后替代了玻璃、钢、马口铁、锡等。

3、政策变化

在过去一个世纪中，生产者联盟（生产者卡特尔）和各国政府频繁采用包括产量限制、出口禁令、库存调节等多种政策措施对商品市场进行干预。

国家层面的政府政策是驱动商品需求和生产变化，并推动商品间替代的重要力量。补贴、贸易政策（如关税）、产业政策（如农业保护）将激励或限制商品消费，并导致商品价格变动。禁止生产、使用危险或不健康的商品，有助于实现保护环境或控制危险物质等目的，最终驱动商品间的替代。

4、重大事件

地缘政治、战争、疾病、经济危机、自然灾害等重大事件将对商品市场造成广泛、剧烈的冲击。例如，近年来， COVID-19 大流行引起了全球大宗商品需求的急剧下降和供应中断，并引发能源等多种商品价格的急跌及暴涨。乌兰克战争、现今的巴以战争都导致大宗商品市场贸易成本增加，引发商品价格的广泛上涨，并可能由此加速能源转型步伐。

四、大宗行业人才需求状况分析

（一）大宗行业人才现状与挑战

“一带一路”倡议构筑了我国新一轮对外开放格局，大宗商品行业迎来新的战略机遇和市场空间。大宗商品开始不断涌现出新的业态和岗位，专业化人才短缺将成为大宗商品行业快速发展的“拦路虎”。我国高校尤其是地方应用型高校逐渐增设大宗商品相关专业，加快培养大宗商品行业专业人才，为大宗商品行业发展提供人才智力支撑，猎头行业也迎来了新的机遇。

来源：前程无忧

2021年底，清理整顿各类交易场所攻坚战结束，据粗略统计，全国通过验收可开展交易的大宗商品交易场所也就剩下200家左右，这200家交易所按照5个高管岗位去核算，行业总需求高管人数顶格是1000人，而目前大宗商品交易所行业真正可以胜任的高管经过进一步分析研判，专家认为不会超过100人，如果在算上交易场所的中层人才，人才缺口在大几千人，且鉴于招聘需求会受到地缘政治事件、基本供求和全球碳中和的政策等因素的影响，大宗商品市场的招聘仍会持续火热。

（二）国际大宗行业重点企业名单

财富杂志在2023年世界500强排名当中，大宗商品企业有哪些。首先我们把大宗商品的一个中游和上游的企业归类为大宗商品为主业的家数进行统计，一共有122家，占比大概是四分之一左右的比例。这些企业主要是分布在化工，钢铁，有色金属等等，以及其他的一些行业当中。特别是像中国的企业，其实在钢铁和煤炭行业占到了举足轻重的一个地位。这122家企业分布的国家是中国45家，美国15家，还有一些日本、韩国、印度等等的一些国家，我们可以发现，它主要的这122家企业主要分布在亚洲中印日韩以及英美这样两个国家。

详细名单可在文尾资料包中下载

（三）国内大宗行业重点企业名单

中国大宗商品企业的45家，主要是分布在化工，有色金属，钢铁，煤炭，还有一些是分布在商贸企业，这些商贸企业包括厦门的三家企业和物产中大。我们对这122家大宗商品企业按照行业来进行排列，可以发现，比如说在最大宗的是化工行业，里面我们中国的企业其实是排列在前位的，比如说中石油排列在第四位，中石化是排列在第五位，我们的规模达到了将近四千亿美元，和沙特阿美可以说是不相上下的，但是我们的利润相对于沙特阿美来说是比较小的，主要的原因是因为我们国内原油的开采成本是非常高的，我们国内原油开采成本在四五十甚至更高的价位上面，但是沙特阿美像中东地区的开采成本普遍是比较低的，只有十个美金或者多少以下，所以造成了在统一的原油行业价格体系下面，我们的利润就相对来说就偏少。

详细名单可在文尾资料包中下载

说到这里，相信大家对于大宗行业有了更深层次的了解，随着一带一路等国家战略的实施，大宗行业也将迎来更多的市场机遇！我相信，当你真正下定决心，把你的精力、你的热情、你的时间都倾注到某个行业的寻访工作中去时，你其实就为未来铺下了无限的可能性！这几个就是我们近期大宗行业的成约喜报伙伴们，赶快行动起来吧！

大 宗 急 招 项 目 推 荐

中厚板贸易业务主管（品种钢定扎方向）业务员（南美）（迪拜）办事处钢贸、石化负责人大宗商品业务员/业务经理（有色金属）大宗商品业务员/业务经理（铁矿）大宗商品业务员/业务经理（焦煤焦炭）（土耳其、中东、南美）钢铁国际贸易经理（废铜）大宗业务员/业务经理石化（油品）业务总经理（意大利）钢贸国家代表钢材国际贸易代表—沙特阿拉伯越南--钢贸经理墨西哥--钢材（长材）国际贸易代表国际业务经理（不锈钢）

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